Josef Poncar, Karel Vacek, Jaromír Vejvoda: Tři králové z roku d

1. Hů a hů
2. Už je to dávno
3. Přes dvě vesnice
4. Cestička domů
5. Fůra slámy
6. Pivečko piju
7. Já ráda tancuju
8. Nad řekou hvězdy hoří
9. Jak zamlada
10. Kdyby ty muziky nebyly
11. Cikánka
12. Když slyším klarinet
13. Až se jednou potkáme
14. Ty to víš
15. Andulička
16. Zítra snad
17. Karlíčku můj
18. Zůstaň tu s námi

Zpívají: J. Zíma, J. Oplt, M. Černohouz, K. Vacek ml., J. Staněk, B. Tůmová, A. Rychetská, S. Fořtová, I. Čížková, H. Viktorinová a A. Přikrylová. Hraje: Salonní orchestr Josefa Vejvody.